Нарешті можна трошки видихнути і насолодитися різким зростанням кількості експертів з фінансових ринків в фейсбуці 😉

А ще подякувати командам Мінфіну, Avellum, White&Case, Саєнко Харенко, Latham&Watkins, Rothschild, FinPoint, BNP Paribas, Goldman Sachs і JPMorgan які часто цілодобово працювали щоб транзакція такої складності відбулася. Багато речей ми робили в Україні вперше. Це перший 15-річний бонд, перший тендер по викупу, перший випуск такого розміру. Для того, щоб все вийшло прийшлося навіть змінювати Податковий кодекс і дякую народним депутатам за оперативну роботу і підтримку.

Вразив інтерес до України як емітента. Пікова сума заявок в книжці становила 9,5 млрд доларів від близько 350 інвесторів. Фінальна алокація відбулася серед близько 300 інвесторів, з яких 78% — asset managers, 15% — хедж фонди.
46% алокації — інвестори з США, 36% — Великобританія, 16% — континентальна Європа.

Окрема подяка Max Nefyodov і Дімі Сологубу за те що погодилися тиждень нормально не висипатися і жити в літаках, щоб скласти компанію команді Мінфіну в роадшоу і проводити цілі дні на зустрічах з інвесторами.